2012年7月4日 星期三

為甚麼黃金才是主角?

 

 

先前講過,資金不多的網友可以購買小金幣,代替差價較高的銀幣,今日小弟走了三間店測試貨源。於恆生買了2個1/10安士鴻運,入貨價每個$1420,若買10個(=1安士)則是$14200,當時1安士牌價$13235,10個1/10安士總共貴了$965。

另外又到LPM,因為中銀小金幣清了倉(打電話問明明有,去到才說沒有,激死!),買了2個1/10楓葉金幣,以及2塊2.5克命運女神金塊,分別是$1435每個,及$1130每塊。職員很好人,問他受不受少量入貨?他說絕對接受,客戶中有大戶,亦有只買微量的小戶。臨走前他還送我一個價值$40元港幣的美國自由銅幣。

小金幣雖較貴,但細細粒易入場,放售時更可分批放,亦可隨時當作禮物。不過最重要,是不想大家放太多資金在銀幣上,因為正如早前所言,黃金的地位無可取代,白銀望塵莫及。

原因何在?請先看一些數字!自有人類開採黃金以來,地球黃金總存量大約163000噸黃金,白銀則大約有430000噸。(資料源自下列兩Link,比較了多份資料,數字或有出入,但不會影響結論,因為相差太遠。)

http://big5.xinhuanet.com/gate/big5/news.xinhuanet.com/fortune/2009-12/16/content_12658109.htm


http://bbs.hexun.com/futures/post_46_4586606_1_d.html

再一組數字:現在全球黃金產量大約是每年2300噸,這數字已是幾百年來的高位,且過去幾十年產量都差不多,愈往前推,產量愈少。白銀呢?2002年是20000噸,現在大約是23000噸。(見上圖)。好!開始計數,試將全球黃總量除以年產量,163000除2300=70.8,又計計白銀,430000除23000=18.6......

黃金是70.8,白銀是18.6,反映甚麼?地球上的黃金總量是年產量的70倍,即是人類要不斷挖70年,並一直維持2300噸年產量,才能生產出過去數千年儲存下來的黃金總量,而白銀只需用18.6年。

假設兩者都成為貨幣,有人想操控供應,你認為操控黃金較易?還是操控白銀較易?很明顯,白銀容易得多。操控黃金,例如有人買下一年全球產量,意圖減少黃金供應,那對全球黃金總量有沒有大影響?或者有人增加黃金一年產量到4600噸,意圖干擾供應,這4600噸相對於163000噸黃金總量影響又多大?效果其實很有限,但若用於白銀身上,效果可不一樣。

70.8這就是黃金作為貨幣的穩定值,自有人類以來,從沒有一種人類儲存的物質有黃金這種穩定的結構,即是說人類從來沒有那麼長時間儲存一種物質,除了黃金外。

白銀若要到達黃金這種穩定值,除非能一下子大幅提高產量,若以今天產量,25000 X 70.8 = 1770000噸白銀,再減去現有的430000噸 = 1340000。假設黃金不再挖掘,人類都要挖足53.6年的白銀,白銀才有黃金的穏定值。

股神,大鱷.....少有人愛投資黃金,不因黃金前景不佳,皆因黃金的供求極難以操控,冷不防可能粉身碎骨,破產收場,明不明?

 

55 則留言:

sym87u1009 提到...

Joe兄 白銀地表上總量是否有官方出處呢? 因為眾說紛紜

pui tak Sun 提到...

黃金出產後差不多沒有被消耗掉, 但白銀則大量用於工業用途, 請問joe兄將來金銀價是否因此受到影响, 或者白銀在未來是否會出現短缺情况?

Jo 提到...

買銀應著重於其供應短缺,多於貨幣功能。(不表示沒有貨幣功能)

Jo 提到...

雖眾說紛云,但無論是多是少?與黃金的差距都一定頗大。

Lisa 提到...

人生是賭博, 投資好多時也是賭運 !
有人說, 黃金才是貨幣, 有人說白銀才是希少, 所以有人全資買黃金, 也有人全資買白銀 !
結局會點無人知, 所以分散投資是首選 ! xd !

Jammy 提到...

I am completely diversified. I invest in both physical gold and silver.

I do appreciate Jo hing's effort in laying out some pros of buying smaller unit of gold (I usually only buy in unit of 1 ounce).

Ahnan 提到...

白銀係消耗性商品,就如石油一樣。過去有很多工業/商業產品是需要白銀的。舉例:膠捲。KODAK官方計算,一間小型沖哂店如果一天沖哂50卷(24格)膠捲,並印於相紙上。如是者,一星期工作六天,一年便會消耗280.8安士的白銀。何況現今世代,每一個LCD電視,每一台電腦就使用了大約一克白銀?物以罕為貴,這是定率。以上只是一個個人立場,我並不是要挑起爭論。我可以EMAIL卑你KODAK個REPORT。

Jo 提到...

你冇挑起爭端.....我都讚成你講。

我只係想講明買金及買銀,概念有分別姐。

買金主要著重其貨幣性,買銀則著重要短缺情況。

Jo 提到...

我只係叫大家唔好全富身家放晒入白銀,一定要有部份係黃金咁解姐。原因係先前有匿名者留言,試圖混淆視聽,叫人沽金買銀。

吳在山 提到...

問題係白銀仲有無18.6年去開採, 隨時10年內已被開採耗盡。

Ahnan 提到...

其實大家都係個人立場,你話人地混淆視聽,其他人都會同樣覺得你混淆視聽。

立場就好像屎眼,係人都有一個。

假如你唔介意,我對你這篇文章有好多問題想發問。

satan_wong 提到...

我認為金要有,亦都要有~~
而比例方,不一定按什麼比例買。
我習慣用一舊錢買金,餘下尾數就買銀。
往往白銀的數量都好龐大~~

Jo 提到...

有咩問題可以慢慢問.....歡迎指教!

Jo 提到...

回satan ,我的買法亦係咁!

而家都唔知兩者比例?大約應該都係5金1銀!

Jo 提到...

立場就個個人都有,問題係背後的原因,同埋所持理據。先前匿名者理據,例如錯誤引用Jim Rogers立場,人地意思明明唔係咁樣,夾硬老屈,咁咪叫混淆視聽咯,如果你認為小弟於解釋黃金與白銀貨幣性的差異上有何混淆視聽?歡迎指出。

嘉芙蓮 提到...

我就由於走佬方便,最近都只是買金,搬銀真係好重㗎。

猛虎勇士 提到...

走佬方便----->唔好赫我啦!!
會唔會香港有咁既一日??

honson 提到...

買金主要著重其貨幣性,買銀則著重要短缺情況...絕對同意

Gordon 提到...

買金主要著重其貨幣性,買銀則著重要短缺情況...絕對同意
------------------------------------
x2

小弟買銀的第二個重要原因:
膠性銀-->病毒/細菌剋星

吳在山 提到...

金又好銀又好, 都係信唔過債務貨幣o即, 貨幣有乜冬瓜豆腐, 兩者都一定係避難所, 好似打仗大家去防空洞A或防空洞B, 本質上唔會有咩分別。

Gold Coke 提到...

你用詞都幾粗暴!

snowcat 提到...

一早想將部份銀轉做金
但係應該點樣選擇時間價格?

同埋之前無諗過買不足一安士既金

Brian 提到...

小弟自己覺得有金又有銀最好

請勿將全部財產只配置一個資產類別~!

Cefull 提到...

我覺得Joe兄算漏了一大塊, 就是白銀有七成是用於工業, 當銀價上升時, 從工業廢料中回收白銀就變得有利可圖, 不必去採礦也會有不少的白銀出產.
例如80年代時銀價曾經一度高達usd50/oz,這時候柯達就出台了從用過的沖洗菲林的藥水中回收白銀的方法. 我猜如果銀價又再沖上去時, 回收白銀是會盛行的.

Cefull 提到...

JPM, HSBC short silver short 得太緊要, 他們的空頭合約比全球白銀30年產量還要多. 我認為投資白銀的不必太著重白銀的貨幣屬性, 而必需緊盯著這兩個傢伙在白銀市場上的動作. 當他們被迫平倉, 或被擠破時, 銀價肯定會一飛沖天. 擠提鈔票可以用QE去解決, 擠提白銀無法QE的. 而且白銀有巨大的工業用途, 政府不可能禁止白銀交易.

匿名 提到...

市場大把白銀, 你要買幾多頓?

Satan_Wong 提到...

我在數量上,大約是1:20

匿名 提到...

to Cefull
丁X民講過白銀七成需求中是工業用途,
但當中的七成,即整體的49%是不能回收的,
所以他買了白銀^^

Gordon 提到...

we want...we want...「How do empires die?」Chinese version with Joe's comments!

Jo 提到...

寫緊......努力中.....好彩放假!

陳比利 提到...

加油呀!Jo兄
期待中....

匿名 提到...

你好! 小人最近聽聞投資市場中有一種"黃金買賣", 是一種很大很大量的所謂"實金"買賣 (一般交易量為千噸作單位), 但買賣合約中又說明這批實金是不能提取, 是以銀行存證作實...香港的HSBC也是當中的active participants....云云......不知這樣的買賣成交對市價有沒有影響?

wahd 提到...

一句講哂,stock to flow ratio, 金無可能唔係皇者。當全世界 paper 湧向金作為 store of value, 每安士既購買力會高到嚇死人。

匿名 提到...

JPM, HSBC short silver short 得太緊要, 他們的空頭合約比全球白銀30年產量還要多

>>>>當實銀support唔到時,實銀就會同紙銀脫勾,買實銀的就是等待這時刻!

匿名 提到...

Joe兄,請問你是否在星期三下午去LPM??我好像在出去時看到你!! :P

by:Eric

Jo 提到...

是呀!

匿名 提到...

對不起,那天跟Charlie談久了 >3<(我聽到reception小姐敲過門)

by:Eric

YU CHIU Ng 提到...

JO兄:

網上見到條片,請問JO兄覺得佢講得有幾或邊部份比較可信???

http://www.youtube.com/watch?v=UMHoUd5R6h8&feature=player_embedded#!

by chiu

wahd 提到...

Jim Sinclair 串 "馬田大師", 咪係度閉門造車, 金好快見$3500 咁話.

匿名 提到...

恆生鷹揚 12,990.00
中銀楓葉(冇套) 12,403.00
中銀楓葉(有套) 12,928.00

如果拎呢 3 個數睇,邊隻最抵買?
thank you!

Jo 提到...

回yu,我需要一點時間看

Jo 提到...

wahd,可否sned條link睇睇?

Jo 提到...

回上面匿名

純以重量計,中銀無套最抵

Jo 提到...

wahd兄, 已看到了.....

but I buy Martin

心急人 提到...

想放1安士楓葉金幣但係唔見咗張單
有冇邊間銀行會收? 跟唔跟到買入價
等錢洗謝回覆

匿名 提到...

Edward
JO 兄美國摩根銀條買唔買得過?我見佢溢價比較低而長城銀又成日無貨所以有D想買。

匿名 提到...

各位覺得金價近期有可能重見仁見 $1700 嗎^^"

wahd 提到...

馬田大師: (Jun.14.2012 The Truth About Gold & Why You Should Buy It!)

"It is just a matter of time when gold with explode and the real catalyst will be the
Sovereign Debt Crisis."

"China has not really encouraged people to buy gold because gold is a great investment. This is a
trick I showed the Japanese. Buy gold in New York to reduce the appearance of a TRADE DEFICIT
because the Current Account does not care WHAT it is that has been purchased, only the currency being
paid."...."Buy gold in NY resell it in London, and reduce the trade deficit - voilà!"

"So gold has been around a long time. It has been an object of desire. Beyond that, there are no special
qualities that render it as money nor does it present any exception to the ups and downs in value as
anything else in society. Gold is in plain and simple terms, a commodity. Why some people have to use it
as a mystical object that would solve all the problems of the world, who knows. But gold will never
change. It is a valuable commodity that should be part of any portfolio. Its advantage over real estate or
equities is its movability – you can take it with you when it is time to flee."

"It still appears the Labor Day period is going to be nuts this year. So hang on to your seat. We have a wild ride ahead. "

Jo 提到...

回Edward,我剛買了一條,純因為它賣相佳,我覺得買得過。

Jo 提到...

回心急人,銀行認金不認單,我見過有人放,銀行完全不CHECK單,請放心。

小初哥 提到...

Jo兄,馬田大師有話到lpaper gold or silver 會壓低實物價錢係错誤理解,因為有賣就有人買。唔會因為有左paper實物就直升。
唔知我有冇理解错...但唔係好明,你點睇?

Jo 提到...

請問你在那裡見到?

小初哥 提到...

From "the truth about gold and why you should buy gold 06-14-2012" P.20.

唔係好明, 望賜教!

Jo 提到...

等我詳細看看

匿名 提到...

你第二個原因,讓我大笑了一聲,我家中也有多銀(膠性銀)不過大部分是飲落肚 :)